에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 운용전략 시세 전망 분석

에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 분석 포스팅을 공개해보도록 하겠습니다.

강방천 설립자로 유명한 에셋플러스에서 다시 한번 더 ETF를 출시하였습니다. 이름하여 글로벌 다이나믹 시니어 액티브인데요.

제가 직접 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브에 대해서 정리를 해보도록 하겠습니다. 그럼 아래를 집중해서 봐주시기 바랍니다.

에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 운용전략

개요

에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브

해외 주식형 ETF입니다. 상장은 2023년 7월 25일에 하였으며, 현재 시가총액은 약 79억원 수준입니다. 자산운용은 에셋플러스자산운용에서 합니다.

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운용전략

해당 ETF는 S&P 500 지수를 비교지수로 하여 에셋플러스가 정의하는 다이나믹시니어 비즈니스모델을 가진 종목을 선택하여 비교지수 보다 높은 수익을 내는 것을 지향한다고 합니다.

여기서 다이나믹 시니어 비즈니스모델은 다이나믹 시니어 소비자의 욕구를 실현해주는 제품/서비스를 판매하는 비즈니스모델을 갖춘 기업을 의미합니다.

노령인구 비중 확대뿐 아니라 노인 소비자층의 소비행태의 변화에 따라 수혜를 받는 그룹으로 분류하고 2 가지 항목에서 우월한 지위를 구축하고, 이익을 창출할 수 있는 산업 및 기업에 주목한다고 합니다.

다이나믹은 욜드 라이프, 액티브 라이프로 화장품, 에스테틱, 아웃도어, 여행, 레저 등이며, 시니어는 웰니스 라이프와 럭셔러 라이프로 제약/바이오, 의료기기 및 서비스, 럭셔리, 자산관리 등을 말합니다.

보시면 아시겠지만 고령화 사회에서 주목받을 수 있는 분야에 집중적으로 투자하는 액티브 ETF라고 보시면 됩니다. 참고로 환헷지 전략을 사용하지는 않습니다.

구성종목

에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 구성종목

상위 열종목을 보면 대부분 의료 분야 기업이 많고, 여기에 넷플릭스나 구글 등도 있습니다. 명품으로 유명한 에르메스도 보이네요.

에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 분배금

분배금

분배금 지급규정은 1, 4, 7, 10월 분기 지급으로 되어 있으나 실제로는 1년에 한 번 정도 지급할 것으로 예상합니다.

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에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 세금 및 수수료

세금

해외 주식형 ETF이기에 매매차익과 분배금에 모두 15.4%의 배당소득세가 부과됩니다. 세제 혜택이 있는 계좌에서 운용할 필요가 있어 보입니다.

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수수료

에셋플러스의 ETF들은 모두 높은 보수로도 유명합니다. 해당 ETF의 경우 연 보수가 0.99%로 거의 1% 수준입니다.

세금은 당연히 ISA계좌로 아끼실 수가 있습니다. 아래 포스팅을 봐주시기 바랍니다.

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에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 시세 전망

시세 전망

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아직 상장한지 얼마되지 않을 뿐더러 따로 기초지수가 있는 것이 아니고 액티브하게 운영을 하기에 사실 시세 전망을 하기가 쉽지 않습니다.

다만 전 세계가 고령화 사회로의 진입이 거의 확실히 되고 있기에 아예 관련 기업들에만 집중투자하는 ETF는 상당히 신선하다고 생각을 하는데요.

결국 S&P500 지수 대비 초과 성과만 내어도 잘 운영되는 것이라고 생각합니다. 다만 높은 보수 대비 더 높은 성과가 나와야 합니다.

최근 에셋플러스의 성과가 그렇게 좋지는 못한 상황입니다. 소수 펀드라는 철학이나 강방천 설립자의 명성에 걸맞지 않은 성과로 투자자들에게 볼멘 소리를 듣고 있는 상황인데요.

장기투자, 가치투자를 지향하는 에셋플러스답게 조금은 장기적인 안목으로 투자를 해야 하지 않을까 생각합니다.

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에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 요약 정리

  1. 해외주식형 액티브 ETF
  2. 고령화 사회 관련 기업들에 집중 투자
  3. 매매차익, 분배금에 15.4% 세금
  4. 분배금은 분기지급으로 규정

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에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 결론

이상으로 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 운용전략 시세 전망 분석을 해보았습니다.

사실 인기가 별로 없는 ETF이지만 컨셉이 다소 신선하기에 분석 포스팅을 작성해보았습니다.

해당 ETF를 이해하시는데 적게 나마 도움이 되었기를 바랍니다. 좋은 투자를 하시어 원하시는 목표를 꼭 이루셨으면 합니다.

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에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 자주 묻는 질문 FAQ

에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 운용전략은 무엇인가요?

시니어 소비자의 변화에서 이익을 창출해낼 수 있는 산업과 기업에 집중투자하는 ETF입니다.

에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 세금은 얼마인가요?

매매차익과 분배금에 15.4%의 세금이 부과됩니다.

에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 분배금은 얼마인가요?

아직 상장 초기인지라 분배금 지급이력이 없습니다.(분기 지급 규정)

에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 시세 전망은 어떨까요?

고령화 사회로의 진입은 전세계적인 현상이기에 투자 컨셉은 나쁘지 않다고 생각합니다. 다만 최근 에셋플러스의 성과가 저조하기에 조금은 더 긴 시각으로 지켜봐야 할 것입니다.

** 위 글의 모든 내용은 개인적인 공부를 위하여 정리한 자료입니다. 해당 ETF, 주식에 대한 매수, 매도의 권유, 추천이 절대 아닙니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있음을 알려드립니다.