에스케이증권제12호스팩 공모주 수요예측 청약일 상장일 신청일 투자 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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정확하고 풍부한 자료를 직접 조사하고 분석한 내용을 토대로 본격적으로 정리를 해보겠습니다. 그럼 집중해서 봐주시기 바랍니다.
Contents
서론
스팩은 기업인수목적회사(Special Purpose Acquisition Company)의 약자로, 비상장 기업과의 합병을 통해 상장하는 기업을 말합니다.
최근에는 스팩 공모주 청약 경쟁률이 높아지면서 투자자들의 관심이 집중되고 있는데요.
오늘은 에스케이증권제12호스팩의 공모주에 대해 자세히 알아보겠습니다. 기업 분석부터 청약 일정, 투자 전망까지 살펴보면서 스팩 공모주 투자에 대해 이해를 높여 보시기 바랍니다. 그럼 본격적으로 에스케이증권제12호스팩에 대해 알아보겠습니다.
에스케이증권제12호스팩 공모주 분석
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기업명 | 에스케이증권제12호기업인수목적(주) |
| 공모가 | 2,000원 |
| 공모금액 | 60억원 |
| 상장예정일 | 2024년 5월 7일 |
| 합병 중점 산업군 | 소비재, 바이오/제약/의료, 소프트웨어/서비스, 모바일, 전자/통신, 신소재/나노융합, 에너지 등 |
| 합병 실패시 지급 예상금액(이율) | 1주당 2,195원(연 3.15% 변동금리 적용) |
| 임원진 M&A 및 IPO 경력 | 대표이사 제외 임원진의 M&A, IPO 관련 경력 다수 |
| 공모자금 사용계획 | 합병 시 존속법인 운영자금 등으로 100% 사용 예정 |
| 지분희석율 | 20% (스팩주 중 가장 높은 수준) |
| 과거 SK스팩 합병 성공률 | 11개 중 3개 성공 (27.3%) |
에스케이증권제12호스팩은 60억원 규모로 공모가 2,000원에 공모를 진행합니다. 상장 예정일은 2024년 5월 7일입니다.
합병 중점 산업군으로는 소비재, 바이오/제약/의료, 소프트웨어/서비스, 모바일, 전자/통신, 신소재/나노융합, 에너지 등 미래 성장 동력을 갖춘 산업군이 거론되고 있습니다.
합병에 실패할 경우 1주당 2,195원을 지급할 예정인데, 이는 연 3.15%의 변동금리가 적용된 금액입니다. 임원진의 경우 대표이사를 제외하고는 M&A와 IPO 관련 경력이 제법 있는 것으로 알려져 있습니다.
공모자금 사용계획을 보면 합병이 이뤄질 경우 존속법인의 운영자금 등으로 100% 사용될 예정입니다. 다만 지분희석율이 20%로 스팩주 중에서는 가장 높은 수준입니다.
과거 SK증권에서 상장한 11개 스팩의 합병 성공률은 27.3%로 그리 높지 않은 편입니다.
이 같은 점들을 종합해 볼 때 에스케이증권제12호스팩의 투자매력은 낮지 않지만, 리스크 요인도 함께 존재하는 것으로 보입니다.
에스케이증권제12호스팩 수요예측 경쟁률 결과
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기관 경쟁률 | 1,189.41 : 1 |
| 참여건수 | 1,670건 |
에스케이증권제12호스팩의 수요예측 결과 기관 경쟁률은 1,189.41:1을 기록했으며, 참여건수는 1,670건으로 집계되었습니다.
최근 공모한 다른 스팩들과 비교해 보면 유안타제16호스팩보다는 높고, 신한제13호스팩과 하나33호스팩보다는 낮은 수준입니다.
기관투자자들의 관심이 높은 편이지만 과열 양상은 아닌 것으로 평가됩니다.
에스케이증권제12호스팩 의무보유확약비율 및 유통가능비율
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상장일 유통가능 물량 | 300만주 |
| 유통가능비율 | 90.63% |
| 유통가능 금액 | 60억원 |
| 의무보유확약비율 | 0% |
에스케이증권제12호스팩의 상장일 유통가능한 물량은 300만주이며, 이는 전체 공모물량의 90.63%에 해당합니다. 유통가능 금액은 60억원 규모입니다.
한편 의무보유확약비율은 0%로 책정되었는데, 이는 스팩주에서는 의무보유확약이 크게 중요하지 않기 때문으로 풀이됩니다.
상장 직후 대부분의 물량이 시장에 유통될 수 있어 변동성이 높아질 가능성이 있습니다.
에스케이증권제12호스팩 공모주 청약일 상장일 일정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 총 공모주식 | 3,000,000주 (신주 100%) |
| 총 공모금액 | 60억원 |
| 일반투자자 배정 주수 | 750,000주 (균등 50%, 비례 50%) |
| 청약일 | 2024년 4월 23일(화) ~ 24일(수) |
| 환불일 | 2024년 4월 26일(금) |
| 상장일 | 2024년 5월 7일(화) |
| 주관사 | SK증권 |
| 공모가 | 2,000원 |
| 최소청약주수 | 10주 |
| 최소청약증거금 | 2만원 (증거금률 100%) |
| 청약수수료 | 2,000원 |
| 최소 청약신청 자금 | 22,000원 (최소청약증거금 + 청약수수료) |
| 청약한도(일반) | 24,000주 |
| 청약한도(우대) | 36,000주 ~ 72,000주 |
에스케이증권제12호스팩의 총 공모주식수는 3,000,000주이며, 전액 신주로 구성됩니다. 총 공모금액은 60억원 규모입니다.
일반투자자에게는 25%인 750,000주가 배정되며, 균등 50%, 비례 50% 방식으로 배분됩니다.
청약일은 4월 23일부터 24일까지 이틀간 진행되고, 환불일은 26일입니다. 상장은 5월 7일 예정입니다. 주관사는 SK증권이 맡았습니다.
공모가는 2,000원, 최소청약주수는 10주이며, 100% 증거금이 적용되어 최소청약증거금은 2만원입니다. 여기에 청약수수료 2,000원을 합하면 최소 청약신청 자금은 22,000원입니다.
청약한도는 일반의 경우 24,000주이며, 우대 사항에 따라 36,000주에서 최대 72,000주까지 가능합니다.
에스케이증권제12호스팩 공모주 투자 전망
최근 스팩 열풍으로 공모주 투자에 대한 관심이 높아진 가운데, 에스케이증권제12호스팩은 60억원의 소규모 공모로 진행됩니다.
합병 성공 가능성이 높은 유망 산업군을 중점적으로 타깃하고 있다는 점, 임원진의 M&A 및 IPO 경험이 풍부하다는 점 등은 투자 포인트가 될 수 있겠습니다.
다만 SK증권의 과거 스팩 합병 성공률이 높지 않고, 지분희석율이 20%로 가장 높은 수준이라는 점은 리스크 요인으로 꼽힙니다. 상장 직후 유통가능비율도 90% 이상으로 높아 주가 변동성이 클 것으로 예상됩니다.
에스케이증권제12호스팩의 수요예측 결과는 기관 경쟁률 1,189대 1, 참여건수 1,670건으로 높은 편입니다.
다만 비슷한 시기 청약된 신한제13호스팩, 하나33호스팩에는 미치지 못해 과열은 아닌 것으로 보입니다.
종합해보면 에스케이증권제12호스팩은 소규모 공모, 합병 중점 유망 산업군, 임원진의 M&A 경험 등 투자 매력 요인이 있습니다.
하지만 SK증권의 낮은 스팩 합병 성공률, 높은 지분희석율과 유통가능비율 등 리스크도 함께 안고 있어 투자에 신중할 필요가 있어 보입니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기업명 | 에스케이증권제12호기업인수목적(주) |
| 공모규모 | 60억원 (공모가 2,000원) |
| 상장예정일 | 2024년 5월 7일 |
| 합병 산업군 | 소비재, 바이오/제약, 소프트웨어, 모바일, 전자, 신소재 등 |
| 수요예측 | 기관 경쟁률 1,189대 1, 참여건수 1,670건 |
| 유통물량 | 300만주(90.63%), 60억원 규모, 의무보유확약 0% |
| 청약일정 | 4/23~24 청약, 4/26 환불, 5/7 상장 |
| 투자포인트 | 유망 산업군, 임원진 M&A 경험 |
| 리스크 | 낮은 역대 합병성공률, 높은 지분희석율, 유통물량↑ |
결론
이상으로 에스케이증권제12호스팩의 공모주 분석을 진행해봤습니다. 소규모 자금으로 기업인수와 합병을 추진하는 스팩의 특성상 항상 성공을 장담하기는 어렵습니다.
수요예측 결과와 공모가 등 숫자로 나타나는 정보 외에도 합병 중점 산업군, 임원진의 역량 등 정성적인 요소도 함께 고려해야 합니다.
에스케이증권제12호스팩은 소비재, 바이오, 소프트웨어 등 유망 산업을 타깃으로 하고 있고, M&A 전문가들이 대거 포진해 있다는 강점이 있습니다.
하지만 SK증권의 과거 스팩 실적, 지분희석 및 유통물량 부담감 등 리스크 요인도 함께 안고 있는 것이 사실입니다.
공모주 투자는 항상 원금손실의 위험이 있으므로 투자자 본인의 신중한 판단이 필요합니다. 이 글이 에스케이증권제12호스팩의 투자판단에 도움이 되길 바라며, 스팩에 대한 이해를 높이는 계기가 되었으면 합니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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