TIGER 중장기국채 ETF 분석 포스팅을 공개해보도록 하겠습니다. 최근 채권에 투자를 하시는 분들이 정말 많아졌습니다.
해당 ETF 역시 거래량이 다소 아쉽지만 그렇다고 예전처럼 처참한 수준은 아니죠. 그만큼 향후 금리인하 포지션을 대비하는 분들이 많아졌다고 생각되는데요.
제가 직접 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 TIGER 중장기국채 ETF에 대해서 정리를 해보도록 하겠습니다. 그럼 아래를 집중해서 봐주시기 바랍니다.
Contents
TIGER 중장기국채 ETF 운용전략
개요
국내 채권형 ETF이고, 개인연금과 퇴직연금에서도 운용이 가능합니다. 세금이 있기에 ISA계좌를 꼭 활용하셨으면 합니다.
운용전략
대략 3~10년물 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 국채3-10년 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 한느 ETF입니다.
KIS 국채3-10년 지수(시장가격지수)는 KIS채권평가에서 발표하는 지수인데요. 국채3년 선물 바스켓과 국채10년 선물 바스켓을 1:1 비중 (국고채 3년물 2종목, 5년물 1종목, 10년물 2종목)으로 구성합니다.
중장기형 국내 채권 ETF라고 생각하시면 됩니다. 변동성은 장기물보다 적게 가져가면서도 향후 금리인하로 인한 채권가격 상승 포지션까지 가능한 ETF입니다. 현재 연환산 수익률은 3.53%입니다.
구성종목
모든 종목이 다 국고채권으로 구성되어 있으며, 평균 듀레이션은 5.2년입니다. 중장기물 채권의 성격에 딱 부합합니다.
TIGER 중장기국채 ETF 분배금
분배금
분배금은 회계기간 종료일에 지급을 하며 실제 매월 연초에 분배금이 지급되고 있습니다. 현재 시세 기준으로 배당률은 대략 1.48%정도입니다.
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
---|---|---|---|
2022-12-29 | 2023-01-03 | 720 | 720 |
2021-12-30 | 2022-01-04 | 700 | 700 |
2020-12-30 | 2021-01-05 | 650 | 650 |
2019-12-30 | 2020-01-03 | 800 | 800 |
TIGER 중장기국채 ETF 세금 및 수수료
세금
국내 채권형 ETF입니다. 그래서 매매차익과 분배금에 대해서 배당소득세가 나오며, 15.4%의 세율로 부과됩니다.
수수료
총보수는 0.15%입니다. 조금은 아쉬운 수준이죠. 운용 : 0.12%, 지정참가 0.01%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%로 이루어져 있습니다.
세금은 당연히 ISA계좌로 아끼실 수가 있습니다. 아래 포스팅을 봐주시기 바랍니다.
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TIGER 중장기국채 ETF 시세 전망
시세 전망
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현시점 채권투자는 단기자금을 운용하는 파킹형 ETF가 아니라면, 금리인하를 대비하기 위한 최소 중장기물 채권에 투자를 해야 합니다.
해당 ETF는 듀레이션이 5년 정도로 금리인하로 인한 채권가격 상승에 따른 시세차익도 가져가며, 변동성도 헷지할 수 있습니다.
사실 경기침체시 채권 수익률도 떨어질 수도 있기에 이를 헷지하는 차원에서 장기물보다는 중기물이 더 적합할 수도 있습니다.
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TIGER 중장기국채 ETF 요약 정리
- 국내 중장기 국고채 ETF
- 평균 듀레이션 5년 정도
- 금리인하시 채권가격 상승에 따른 시세차익 가능
- 매매차익, 분배금에 15.4%의 세금
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TIGER 중장기국채 ETF 결론
이상으로 TIGER 중장기국채 ETF 운용전략 분배금 세금 시세 전망 분석을 해보았습니다.
변동성에 그대로 노출되는 것보다는 적당하게 가져갈 수 있는 ETF라고 생각합니다. 다만 거래량은 조금 아쉽긴 하네요.
해당 ETF를 이해하시는데 적게 나마 도움이 되었기를 바랍니다. 좋은 투자를 하시어 원하시는 목표를 꼭 이루셨으면 합니다.
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TIGER 중장기국채 ETF 자주 묻는 질문 FAQ
KIS 국채 3~10년 지수를 추종하는 ETF로 변동성과 금리인하를 둘 다 대비할 수 있습니다.
매매차익과 분배금에 15.4%의 세금이 부과됩니다.
분배금은 1년에 한번씩 지급하고 있으며, 최근 배당률은 대략 1.48% 정도입니다.
경기침체와 금리인하 포지션을 둘 다 가져갈 수 있는 ETF라고 생각합니다.
** 위 글의 모든 내용은 개인적인 공부를 위하여 정리한 자료입니다. 해당 ETF, 주식에 대한 매수, 매도의 권유, 추천이 절대 아닙니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있음을 알려드립니다.