SOL 미국배당다우존스 분석 포스팅을 공개해보도록 하겠습니다. 상장을 작년 11월에 했는데 상당히 인기가 있는 ETF입니다.
신한자산운용에서는 아예 월배당이라는 컨셉을 잡아가고 있는데요, 선택지가 많아진다는 측면에서 투자자들에게는 반가운 일입니다.
제가 직접 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 SOL 미국배당다우존스에 대해서 정리를 해보도록 하겠습니다. 그럼 아래를 집중해서 봐주시기 바랍니다.
Contents
SOL 미국배당다우존스 운용전략
개요
해당 ETF는 해외 주식형 ETF이고 패시브 전략으로 운용됩니다. 개인연금과 퇴직연금계좌에서도 운용이 가능합니다.
현재 시총은 약 2,200억원 수준이고 상장은 2022년 11월 15일에 하였습니다. 자산운용은 신한자산운용에서 하고 있습니다.
운용전략
다른 설명보다도 그냥 한국판 SCHD라고 보시면 됩니다. SCHD는 국내에서도 정말 유명한 배당성장주형 ETF로 유명하죠.
같은 지수를 추종하며, 오히려 월배당으로 바꾼 것이 바로 SOL 미국배당자우존스 ETF입니다. 해당 상품은 환노출형이며, 최근 환헤지형도 출시하였습니다.(이름 뒤에 H가 붙은게 환헤지)
기초지수는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR)로 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 꾸준히 배당금을 지급한 기록이 있는 미국 기업 100개의 종목으로 구성된 지수입니다. SCHD와 같습니다.
최소 10년의 기간동안 연속적으로 배당을 지급했던 기업들 중 현금흐름, ROE (자기자본수익률), 배당수익률과 5년 배당성장률을 기준으로 상위 100개 종목을 선별한다고 보시면 됩니다.
즉, 배당을 꾸준히 지급하며, 배당금을 계속해서 늘리는 기업들만 모아놓은ETF라고 생각하시면 됩니다.
구성종목
보시면 성장주보다는 안정적이면서도 경기방어주의 성격을 가진 기업들이 많이 보입니다. SCHD와는 약간의 종목 비중만 다르고 거의 똑같다고 보시면 됩니다.
SOL 미국배당다우존스 분배금
분배금
원래 SCHD는 분기배당입니다. 그러나 해당 ETF는 월배당을 실시하고 있습니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|
| 2022.12.29 | 2023.01.02 | 36 |
| 2023.01.31 | 2023.02.01 | 18 |
| 2023.02.28 | 2023.03.02 | 30 |
| 2023.03.31 | 2023.04.03 | 29 |
| 2023.04.28 | 2023.05.02 | 20 |
| 2023.05.31 | 2023.06.01 | 33 |
월배당금을 평균 23원 정도로 보면 연간 배당률은 3%대라고 볼 수 있습니다. SCHD와도 크게 다르지 않습니다. SCHD의 경우 현재 배당률은 3.6%를 기록하고 있습니다.
SOL 미국배당다우존스 세금 및 수수료
세금
해외주식형 ETF입니다. 매매차익과 분배금에 모두 15.4%의 세금이 부과됩니다. SCHD의 양도소득세 22%에 비해서는 낮으나 해외 주식의 경우 공제금이 있죠.
이 부분을 잘 비교해보시고 본인에게 더 유리한 상품을 선택하시면 됩니다.
수수료
총 보수는 0.05%입니다. SCHD가 0.06%인 것에 비해서 더 낮습니다. 보수는 집합투자: 0.034%, AP/LP: 0.001%, 신탁업자: 0.01%, 일반사무: 0.005%로 이루어져 있습니다.
세금은 당연히 ISA계좌로 아끼실 수가 있습니다. 아래 포스팅을 봐주시기 바랍니다.
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SOL 미국배당다우존스 시세 전망
시세 전망
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사실상 SCHD와 비슷하게 움직이라는 것을 예상할 수 있습니다. 다만 현재 SCHD의 주가가 그렇제 좋지 못하죠.
아무래도 빅테크를 중심으로 엄청난 시세상승이 이루어진것에 비해 SCHD의 기업들은 그렇게 큰 시세상승을 보여주고 있지 않습니다.
오히려 S&P500과 비슷하게 움직이며 과거 성과를 보면 S&P500을 압도하는 성과를 보여준 것이 SCHD입니다.
괴리율이 문제이긴 합니다. 아무래도 환노출형에 월배당을 해야 하기에 비용적인 측면에서도 차이가 있죠.
수수료 논란도 조금 있지만 사실 월배당을 생각하면 SCHD와 비슷한 수준이라고 생각합니다.
결론은 장기적으로 보면 S&P500보다는 아웃퍼폼할 것이라고 생각하는 ETF입니다.
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SOL 미국배당다우존스 요약 정리
- 한국판 SCHD, 해외 주식형 ETF
- 배당성장주 분산투자
- 월배당 실시(배당률 3% 대 수준)
- 매매차익과 분배금에 15.4% 양도소득세
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SOL 미국배당다우존스 결론
이상으로 SOL 미국배당다우존스 운용전략 분배금 세금 수수료 시세 전망 분석을 해보았습니다.
상당히 인기가 많으면서도 논란도 많습니다. 바로 오늘 TIGER 버전으로도 출시가 되었죠.
수수료 논란, 괴리율 등 얘기가 많지만 중요한 것은 투자를 하는 것입니다. 결국에는 장기적으로 투자를 하시는 분들만이 달콤한 성과를 얻으실 겁니다.
해당 ETF를 이해하시는데 적게 나마 도움이 되었기를 바랍니다. 좋은 투자를 하시어 원하시는 목표를 꼭 이루셨으면 합니다.
같이 보면 좋은 포스팅
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SOL 미국배당다우존스 자주 묻는 질문 FAQ
미국 대표 배당성장 ETF인 SCHD의 국내 월배당 버전이라고 보시면 됩니다.
매매차익과 분배금에 모두 15.4%의 세금이 부과됩니다.
월배당을 실시하고 있으면 연간 배당률로 보면 대략 3%대 수준을 보여주고 있습니다.
SCHD가 S&P500을 아웃퍼폼하는 성과를 보여왔기에 향후에도 비슷한 성과를 보여줄 것으로 기대합니다.
** 위 글의 모든 내용은 개인적인 공부를 위하여 정리한 자료입니다. 해당 ETF, 주식에 대한 매수, 매도의 권유, 추천이 절대 아닙니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있음을 알려드립니다.