VIG ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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Contents
시작하며
VIG ETF는 S&P 500 배당 성장주에 투자하는 ETF로, 장기적으로 꾸준한 배당을 늘려온 우량 기업에 집중 투자합니다.
배당주 투자의 대명사로 꼽히는 이 ETF는 배당과 자본이득을 동시에 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 그럼 본격적으로 VIG ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.
VIG ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares |
| 유형 | 주식형 |
| 시가총액 | $89.74B |
| 52주 최고/최저 | $184.34 / $149.67 |
| 기초지수 | S&P US Dividend Growers TR USD |
| 상장일 | 2006년 4월 21일 |
| 펀드보수 | 0.06% |
| 자산운용사 | The Vanguard Group, Inc. |
| 1개월 수익률(Price return) | VIG +1.01% / S&P500 +3.27% |
| 3개월 수익률(Price return) | VIG +11.52% / S&P500 +19.69% |
| 6개월 수익률(Price return) | VIG +9.25% / S&P500 +15.63% |
| 1년 수익률(Price return) | VIG +15.57% / S&P500 +25.24% |
| 1개월 수익률(Total return) | VIG +1.01% / S&P500 +3.42% |
| 3개월 수익률(Total return) | VIG +12.78% / S&P500 +20.85% |
| 6개월 수익률(Total return) | VIG +9.85% / S&P500 +16.48% |
| 1년 수익률(Total return) | VIG +17.34% / S&P500 +27.16% |
VIG ETF는 Vanguard사가 2006년 4월 출시한 약 897억 달러 규모의 주식형 ETF입니다. 최근 1년간 VIG의 수익률(Price return)은 +15.57%로 S&P500 지수(+25.24%) 대비 다소 부진한 모습을 보였으나, 배당금을 포함한 Total return 기준으로는 +17.34%를 기록했습니다.
| 구성 종목 | 비중 |
|---|---|
| Microsoft Corp | 3.88% |
| Apple Inc | 3.82% |
| Broadcom Inc | 3.43% |
| JPMorgan Chase & Co | 3.34% |
| Exxon Mobil Corp | 2.85% |
| UnitedHealth Group Inc | 2.69% |
| Visa Inc Class A | 2.44% |
| Procter & Gamble Co | 2.31% |
| Mastercard Inc Class A | 2.25% |
| Johnson & Johnson | 2.09% |
VIG의 포트폴리오는 마이크로소프트, 애플, 브로드컴 등 IT, 금융, 헬스케어 섹터 우량주 중심으로 구성되어 있습니다. 상위 10개 종목 비중이 29%로 비교적 분산된 편입니다.
VIG ETF 운용전략
VIG는 S&P US Dividend Growers 지수를 추종하는 ETF로, 매년 6월 S&P 500 종목 중 배당을 10년 이상 연속 증가시킨 기업을 선별해 구성합니다. 배당 성장세가 꾸준한 우량주에 집중 투자함으로써 상대적으로 높은 배당수익과 함께 안정적인 주가 성과를 추구하는 전략입니다.
VIG는 지수 구성종목을 시가총액 가중 방식으로 편입해 실제 지수와 유사한 수익률을 올리는 것이 목표입니다(Full replication). 저렴한 운용보수(0.06%)와 장기투자에 적합한 종목 구성이 매력적인 포인트라 하겠습니다.
VIG ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 분기배당 |
| 배당률(TTM) | 1.79% |
VIG는 편입 종목으로부터 받은 배당금을 투자자에게 분기마다 배당금으로 지급합니다. 현재 배당률(TTM)은 1.79% 수준이며, 최근 배당금 지급 내역은 다음과 같습니다.
| 연도 | 배당금 지급일 | 배당금(USD) |
|---|---|---|
| 2024 | 03/27 | $0.7692 |
| 2023 | 12/27 | $0.9156 |
| 2023 | 10/03 | $0.7705 |
| 2023 | 07/05 | $0.7731 |
일반적으로 3, 6, 9, 12월 말에 배당금이 지급되며, 최근 분기 배당금은 $0.75~0.90 수준입니다. VIG에 투자할 경우 매 분기마다 안정적으로 배당 수익을 얻을 수 있습니다.
VIG ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | VIG | 전체 ETF 평균 | VYM | SCHD |
|---|---|---|---|---|
| 운용보수 | 0.06% | 0.48% | 0.06% | 0.06% |
VIG의 운용보수는 0.06%로 업계 평균(0.48%)을 크게 하회하는 수준입니다. 경쟁 ETF인 Vanguard사의 VYM이나 Schwab사의 SCHD와 동일한 0.06% 수준으로, 배당주 ETF 중에서도 가장 운용보수가 저렴한 편에 속합니다.
VIG ETF 주가 전망 및 목표 수익률
VIG의 주가는 S&P 500 내 배당 성장주들의 실적에 연동되어 움직입니다. 최근 들어 경기 둔화 우려에도 불구하고 대형 우량주들의 견조한 실적 발표가 이어지면서 VIG의 주가도 순항 중입니다.
향후 펀더멘털 측면에서 배당을 꾸준히 늘려온 종목 특성상 VIG의 장기 전망은 밝다고 판단됩니다. 다만 최근 수년 동안 높은 상승률을 보인 만큼 당분간은 완만한 우상향을 그릴 것으로 보입니다.
최근 3~5년 수익률이 연평균 15~22% 수준임을 고려할 때, 향후 1년은 Price return 기준 6~8% 정도의 수익률을 기대해 볼 수 있겠습니다. 여기에 배당수익률을 더할 경우 Total return은 8~10% 수준이 적정해 보입니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율(KRW/USD) | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익(달러) | $5,385 |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 7,000,000원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $1,377 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 1,790,000원 |
1억원으로 VIG에 투자할 경우를 가정해 보겠습니다. 기준 환율을 시장 평균이면서 보수적인 1,300원을 적용하면 투자금은 $76,923 수준입니다. 이에 앞서 예상한 목표 수익률 7%(시세차익)을 적용하면 1년 후 예상 수익금은 $5,385, 원화로는 약 700만원입니다.
현재 배당률 1.79%를 반영할 때 1년 예상 배당금은 $1,377, 원화 기준 179만원으로 추산됩니다. 결국 1년 투자시 시세차익과 배당금을 합친 총 수익금은 원금 대비 8.79% 수준인 879만원이 될 전망입니다.
요약정리
- 상품명: Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares
- 시가총액: $89.74B
- 기초지수: S&P US Dividend Growers TR USD
- 운용보수: 0.06%
- 배당률(TTM): 1.79%
- 1년 예상 수익률: 8~10%(Price return 6~8% + 배당률 1.79%)
결론
VIG는 배당 성장주에 투자하는 대표적인 ETF로, 장기투자에 최적화된 포트폴리오를 제공합니다. 꾸준한 배당 성장과 함께 낮은 운용보수, 투자 위험 분산 등이 매력적인 포인트입니다.
다만 지수 대비 초과 수익은 기대하기 어려우며, 배당률 또한 2% 미만으로 다소 낮은 편입니다. 또한 S&P 500 대형주 중심으로 구성된 만큼 시장 변동성에 따른 주가 리스크도 어느 정도 안고 있습니다.
배당주에 투자하면서 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자라면 VIG를 유용한 투자 수단으로 활용해 볼 만합니다. 이 글이 투자자 여러분의 VIG ETF 이해에 도움이 되었기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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