YINN ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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YINN ETF – 중국 주식시장에 투자
YINN ETF는 중국 주식시장에 투자할 수 있는 매력적인 상품입니다. 중국 경제가 회복세를 보이면서 중국 주식시장도 상승 추세를 이어가고 있습니다. 이러한 상황에서 YINN ETF는 투자자들에게 좋은 기회가 될 수 있습니다.
그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
YINN ETF 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF |
| 유형 | 주식형 |
| 시가총액 | $932.95M |
| 52주 최고/최저 | $46.87 / $13.40 |
| 기초지수 | FTSE China 50 Index |
| 상장일 | 2009년 12월 3일 |
| 펀드보수 | 1.47% |
| 자산운용사 | Rafferty Asset Management, LLC |
| 1개월 Price Return | YINN: -26.51% / S&P500: 3.46% |
| 6개월 Price Return | YINN: 23.08% / S&P500: 15.75% |
| 1년 Price Return | YINN: -42.24% / S&P500: 24.43% |
| 1개월 Total Return | YINN: -26.51% |
| 3개월 Total Return | YINN: 26.49% |
| 6개월 Total Return | YINN: 25.71% |
| 1년 Total Return | YINN: -40.50% |
YINN ETF는 중국 주식시장에 투자하는 ETF로 시가총액은 약 9.3억 달러입니다. 2009년 12월 3일 상장되었으며, 최근 6개월 수익률은 23.08%로 S&P500 지수의 15.75%보다 높은 수익률을 기록했습니다.
YINN ETF의 기초지수는 FTSE China 50 Index이며, 중국 홍콩 증시에 상장된 50개 대형주로 구성되어 있습니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 8.33% |
| Tencent Holdings Ltd | 8.16% |
| Meituan | 7.42% |
| China Construction Bank Corp | 5.97% |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4.10% |
| JD.com Inc | 4.06% |
| Baidu Inc | 3.60% |
| NetEase Inc | 3.12% |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2.94% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.92% |
YINN ETF는 중국의 대표 기업인 알리바바, 텐센트, 메이퇀 등에 높은 비중으로 투자하고 있습니다. 또한 금융, 통신서비스, 소비재 업종의 비중이 높은 것이 특징입니다.
YINN ETF 운용 전략
YINN ETF는 FTSE China 50 지수의 일간 변동률의 3배를 추종하는 것이 목표입니다. 즉, 지수가 1% 오르면 YINN은 3% 오르는 레버리지 ETF입니다.
레버리지 ETF는 파생상품인 스왑 계약을 통해 일간 목표 수익률을 달성합니다. 스왑 계약은 ETF 운용사와 투자은행 간의 계약으로, 일간 수익률을 교환하는 계약입니다.
하지만 레버리지 ETF는 변동성이 크기 때문에 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 레버리지 ETF에 장기 투자할 경우 복리 효과로 인해 수익이 크게 감소할 수 있습니다. 따라서 단기 투자 또는 위험 헤지 목적으로 활용하는 것이 좋습니다.
YINN ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당금 지급 주기 | 분기배당 |
| 배당률(TTM) | 3.06% |
YINN ETF는 분기마다 배당금을 지급하고 있으며, 현재 기준 배당률은 3.06%입니다.
| 연도 | 지급날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024년 | 3월 26일 | $0.0489 |
| 2023년 | 12월 29일 | $0.3926 |
| 9월 26일 | $0.0653 | |
| 6월 28일 | $0.2364 | |
| 3월 28일 | $0.1794 |
YINN ETF는 보통 3, 6, 9, 12월 말에 배당금을 지급합니다. 최근 1년 기준 분기당 평균 약 0.2달러의 배당금을 받을 수 있습니다.
YINN ETF 수수료(운용보수)
| 구분 | 수수료 |
|---|---|
| YINN ETF | 1.47% |
| ETF 평균 | 0.49% |
| ProShares UltraShort FTSE China 50 ETF (FXP) | 0.95% |
| ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP) | 0.97% |
| ProShares Short FTSE China 50 ETF (YXI) | 0.95% |
| Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF (YANG) | 1.09% |
YINN ETF의 운용보수는 1.47%로 ETF 평균인 0.49%보다 높은 편입니다. 레버리지 ETF의 특성상 일반 ETF보다 운용보수가 높은 편입니다.
동일 기초지수를 추종하는 경쟁 ETF와 비교해도 YINN의 운용보수가 가장 높습니다. 따라서 운용보수 측면에서는 다소 불리한 면이 있습니다.
YINN ETF 주가 전망 및 목표 수익률
YINN ETF의 성과는 중국 경제와 주식시장의 흐름에 큰 영향을 받습니다. 최근 중국 경제가 회복세를 보이고 있고, 정부의 부양책도 지속되고 있어 중국 주식시장의 상승세는 당분간 이어질 것으로 전망됩니다.
다만 미중 무역분쟁, 중국 부동산 시장 불안 등의 리스크 요인도 있어 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 또한 레버리지 ETF 특성상 복리 효과로 인해 장기 성과가 크게 감소할 수 있는 점도 유의해야 합니다.
종합적으로 볼 때 YINN ETF는 단기적으로는 상승 잠재력이 크지만 높은 변동성으로 인해 투자 위험도 크다고 할 수 있습니다.
현 시점 기준으로 1년 후 YINN ETF의 수익률을 단순 예측해보면 다음과 같습니다. (단순 참고용)
- 1년 Price Return: 15% ~ 30%
- 1년 Total Return(배당률 포함): 18% ~ 33%
1억 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원/달러 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 예상 시세차익(달러) | $11,538 ~ $23,077 |
| 1년 예상 배당금(달러) | $2,354 |
| 1년 예상 시세차익(원화) | 1,500만원 ~ 3,000만원 |
| 1년 예상 배당금(원화) | 306만원 |
원화 1억원을 YINN ETF에 투자할 경우 기준 환율 1,300원을 적용하면 약 7.7만 달러 투자가 가능합니다. (기준 환율은 평균, 보수적으로 잡은 참고용 금액)
여기에 앞서 예상한 시세차익과 배당금을 적용해보면,
- 1년 후 원금 1억원은 약 1.18억원 ~ 1.33억원으로 증가할 것으로 예상됩니다. (세금 미고려, 단순 참고용)
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | YINN ETF |
| 기초지수 | FTSE China 50 Index |
| 시가총액 | $932.95M |
| 운용보수 | 1.47% |
| 배당률(TTM) | 3.06% |
| 1년 예상 수익률 | 18% ~ 33% |
결론
지금까지 중국 주식시장에 투자하는 YINN ETF에 대해 알아보았습니다.
중국 경제 회복과 주식시장 상승이 기대되는 가운데, 높은 레버리지로 인해 수익 잠재력이 큰 상품이지만 변동성과 복리 효과로 인한 수익 하락 위험도 크다는 점을 염두에 두어야 할 것 같습니다.
투자에 도움이 되는 정보가 되었기를 바랍니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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